Młoda kobieta traci pamięć w wyniku wypadku samochodowego. Półprzytomna znajduje schronienie w luksusowym apartamencie, do którego następnego dnia wprowadza się początkująca aktorka. Dziewczyny zaprzyjaźniają się. Okazuje się, iż torba rannej wypełniona jest pieniędzmi. Bohaterki próbują rozwikłać tę zagadkę, jednak natrafiają na kolejne mroczne tajemnice i niewyjaśnione sytuacje.
Film przypomina atmosferą "Miasteczko Twin Peaks" i "Blue Velvet". Lynch przedstawia w nim świat, w którym nic nie jest takie, jakie się na początku wydaje: miłość miesza się z samotnością, a niewinność z moralnym zepsuciem.